„Dämonen! Gestaltwandler!“, ruft man ihnen höhnisch hinterher. Einst standen die Cheysuli, magiebegabte Gestaltwandler, an der Seite des Königs von Homana. In Gestalt von Wölfen oder Falken dienten sie ihm mit ihrer Magie. Doch dann beging einer von ihnen einen schrecklichen Fehler und sie wurden zu Gejagten im eigenen Land. Bis eine junge Frau auftaucht und mit ihr die Hoffnung auf Frieden: Alix, die Tochter aus einer schicksalhaften Verbindung zwischen Cheysuli und Mensch …
Viel Zeit ist seitdem vergangen, und nun will Prinz Donal, halb Cheysuli, halb Homana, den Fluch brechen. Doch er wird zum Spielball beider Völker und gerät in tödliche Gefahr …
Auch dies ist wieder eine einbändige Ausgabe zweier Originalromane. Die früheren Titel wurden gestrichen und durch die Angabe „Erster Teil“ und „Zweiter Teil“ ersetzt.
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